格隆汇2月10日丨特步外洋(01368.HK)发布公告，2025年2月9日，公司、卖方(即群成投资有限公司)及配售代理(即瑞银集团)缔结配售及认购公约，据此(a)卖方已痛快委任配售代理九游体育娱乐网，况且配售代理已痛快行为卖方的代理各自促使承配东谈主按配售价购买(或倘未能告捷则自行购买)合共9090.9万股现存股份；及(b)卖方已痛快按照配售及认购公约所述的要求及条件按认购价(与配售价交流)认购，况且公司已痛快按照配售及认购公约所述的要求及条件按认购价向卖方刊行合共9090.9万股新股份。配售价为每股5.50港元。认购股份的数目(止境于销售股份的数目)占公司于本公布日历已刊行股份总和约3.39%；及在认购完成后经扩大的已刊行股份总和约3.28%。

2025年2月9日，公司与承办东谈主缔结可换股债券认购公约，据此，承办东谈主已有条件痛快认购或促使认购(由其自己或通过其相干公司或分代理东谈主)及支付公司将刊行本金总额为5亿港元的债券(即提议凭证一般授权刊行金额为5亿港元于2026年到期的1.5%可换股债券)，惟须受限于可换股债券认购公约要求并按其要求进行。债券的刊行价应为债券本金总额的100%，每张债券的面额应为200万港元过火整数倍数。

凭证初步换股价每股6.325港元(配售价的15%溢价)及假定整个辅助债券，债券将可辅助为最多7905.14万股新可换股债券股份，止境于公司于本公布日历现存已刊行股本约2.95%；及占经配发及刊行新可换股债券股份扩大的已刊行股本约2.86%。拟将债券在维也纳证券交游所上市。公司将向维也纳证券交游所肯求债券上市。公司将向香港联交所肯求新可换股债券股份上市及生意。

认购及债券刊行的所得款项总额将约为10亿港元，其中经扣除佣金过火他应对忖度开支后，忖度所得款项净额约为9.85亿港元。认购的忖度所得款项净额约为4.93亿港元，而债券刊行的忖度所得款项净额约为4.92亿港元。公司拟将认购及债券刊行所得款项净额用于进一步发展特步主品牌及索康尼的面向蹧跶者(DTC)业务样式；进一步加强索康尼的品牌实施和产物组合；及行为营运资金以相沿一般企业用途。

自2020年起，索康尼主要依靠DTC样式，拓展其在中国的零卖网罗。往日五年，DTC策略推动专科灵通分部的快速增长。该分部收入从2020年至2023年杀青跨越100%的复合年增长率，于2023年起达进出均衡，并于2024年握续展现韧性。洽商将来，集团将进一步推动索康尼的品牌计谋，并将握续推出形象更晋升的旗舰店和见解店，以勾通其服装和生存赋闲产物矩阵的发展。

由于索康尼在零卖网罗处分方面得回显耀告捷，因此，集团服气，加多对特步主品牌DTC策略的参加，对其将来发展至为辛苦。特步的“160X”跑鞋系列，见证盛大冠军的出身，并在重心马拉松赛事中领有最高衣服率，得当其在中国跑步限度的主导地位。通过加强直销策略，特步不错和顾主有更长远、更个性化的互动，促进他们对品牌诚意度，并提高其保留率。特步品牌将不错更好、更快地调整产物组合、营销策略和晋升顾主体验，提高运营效果及股东品牌升级。将来，特步主品牌打算冉冉向挑升退休的经销商收回分销权，优化零卖渠谈结构，确保实时且精确的市集洞悉，最终带来更好的销售增长。从中恒久角度来看，在有顷万变的零卖环境下，集团将受益于DTC策略。通过数据掌控和顾主互动，不错加强其品牌著名度，加快增长，并创造可握续的盈利才调。

【免责声明】本文仅代表作家本东谈主不雅点九游体育娱乐网，与和讯网无关。和讯网站对文中述说、不雅点判断保握中立，鉴识所包含本色的准确性、可靠性或齐备性提供任何昭示或示意的保证。请读者仅作参考，并请自行承担一谈牵累。邮箱：news_center@staff.hexun.com